“當(dāng)前市面上貨源非常少。”南通市悅?cè)A新材料科技有限公司銷售總監(jiān)王紅告訴記者，臨近年底，正極材料廠商采購(gòu)情緒濃厚，但鋰鹽供給偏緊，推動(dòng)價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。
機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，目前電池級(jí)碳酸鋰最高報(bào)價(jià)達(dá)到256000元/噸，預(yù)計(jì)明年增量主要來(lái)自鹽湖提鋰，供應(yīng)或不及預(yù)期，而需求增量確定。
多渠道找“鹽”
“明年上半年估計(jì)仍是供不應(yīng)求，很多企業(yè)擔(dān)心買不到貨。”王紅表示。
在強(qiáng)勁需求推動(dòng)下，12月以來(lái)鋰鹽漲價(jià)加速。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，12月23日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲4000元/噸，均價(jià)報(bào)254000元/噸，最高報(bào)價(jià)達(dá)256000元/噸，突破市場(chǎng)前期250000元/噸的預(yù)測(cè)價(jià)。工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲至236000元/噸。
鋰鹽成本也在不斷上移。永興材料(002756)在調(diào)研紀(jì)要中表示，公司鋰鹽成本有所上升，但原材料來(lái)自自有礦山，總體仍處于合理范圍。
民生證券指出，當(dāng)前電池級(jí)碳酸鋰長(zhǎng)單報(bào)價(jià)22萬(wàn)元/噸，短單報(bào)價(jià)26萬(wàn)元/噸。華安證券(600909)認(rèn)為，臨近年底，正極材料廠家備貨情緒濃厚，供應(yīng)緊張局面不改。同時(shí)，青海鹽湖因氣候影響供應(yīng)受限，鋰鹽供給持續(xù)偏緊。
目前，主要鋰鹽大廠以維護(hù)老客戶為主，暫無(wú)散單出售。部分貿(mào)易商手中有少量現(xiàn)貨，但主要用于保障老客戶。整體看，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，現(xiàn)貨流通量較少，庫(kù)存有所消耗，且進(jìn)口碳酸鋰漲價(jià)明顯。
有的正極材料廠商買不到貨，只好選擇采購(gòu)工業(yè)級(jí)碳酸鋰。“找不到貨源，于是開(kāi)拓渠道購(gòu)買含量低的工業(yè)級(jí)碳酸鋰，加工提純制成符合電池用的碳酸鋰，提純成本超過(guò)10000元/噸。”王紅告訴記者。
鋰礦公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)
新能源賽道持續(xù)火熱，鋰礦公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)。
近期，多家鋰礦巨頭公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。贛鋒鋰業(yè)(002460)12月1日晚公告稱，全資子公司贛鋒國(guó)際已完成第一期股權(quán)交易對(duì)價(jià)3900萬(wàn)美元支付工作，交易完成后將持有荷蘭SPV公司50%股權(quán)。荷蘭SPV公司設(shè)立后，Goulamina鋰輝石礦開(kāi)采許可證將移交給荷蘭SPV公司，預(yù)計(jì)于2022年初完成。
天齊鋰業(yè)(002466)日前在互動(dòng)平臺(tái)表示，2021年6月，文菲爾德董事會(huì)結(jié)合市場(chǎng)情況決定將泰利森第三期年產(chǎn)60萬(wàn)噸化學(xué)級(jí)鋰精礦擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目試運(yùn)行時(shí)間提前至2024年年底。屆時(shí)，泰利森鋰精礦產(chǎn)能將達(dá)到194萬(wàn)噸/年。
火熱的市場(chǎng)吸引越來(lái)越多的企業(yè)入局。下半年以來(lái)，興發(fā)集團(tuán)(600141)、湖北宜化(000422)等化工企業(yè)扎堆“跨界”進(jìn)入磷酸鐵鋰賽道。
西藏珠峰(600338)有關(guān)負(fù)責(zé)人接受記者采訪時(shí)表示：“根據(jù)公開(kāi)披露的信息，預(yù)計(jì)到2022年年底，有明確時(shí)間表的磷酸鐵擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)58.5萬(wàn)噸，而規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)300萬(wàn)噸。”
上述負(fù)責(zé)人表示，2022年鋰鹽主要增量大概率來(lái)自鹽湖提鋰。即使在樂(lè)觀情況下，2022年鋰鹽供需仍將維持緊平衡，缺口可能比2021年略大。
太平洋證券指出，2022年全球鋰資源供應(yīng)增量大約18萬(wàn)噸。但受項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期以及其他原因擾動(dòng)，實(shí)際釋放量或低于預(yù)期。光大證券認(rèn)為，從供給側(cè)看，2022年新增鋰資源產(chǎn)量少，全球鋰資源供需缺口約3.4萬(wàn)噸LCE。隨著2023年新增礦石和鹽湖項(xiàng)目投產(chǎn)，供需缺口將有所縮小。
供應(yīng)緊張局面短期難緩解
從需求方面看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，2022年鋰資源需求向好。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)新能源汽車銷量為500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。
上述西藏珠峰負(fù)責(zé)人告訴記者，預(yù)計(jì)2021年-2025年鋰電池需求將高速增長(zhǎng)，2025年鋰電池需求達(dá)到1223GWh，年均復(fù)合增速達(dá)34.4%，對(duì)鋰資源的需求將持續(xù)提升。從供應(yīng)端看，2020年-2023年的鋰資源供應(yīng)年均復(fù)合增速為29.6%，未來(lái)三年鋰資源供給都將不足。“鋰資源自給率的高低，將決定企業(yè)的核心業(yè)績(jī)表現(xiàn)和未來(lái)成長(zhǎng)。”該負(fù)責(zé)人說(shuō)。
根據(jù)中信證券研報(bào)，隨著全球鋰價(jià)持續(xù)上漲，南美鹽湖鋰資源開(kāi)發(fā)熱度不斷提升。2021年，以阿根廷鹽湖項(xiàng)目為代表的南美鋰資源開(kāi)發(fā)提速，贛鋒鋰業(yè)、西藏珠峰、盛新鋰能(002240)、紫金礦業(yè)(601899)、寧德時(shí)代(300750)等國(guó)內(nèi)企業(yè)加快布局南美鹽湖鋰資源。