今年上半年，儲能招投標市場展現出前所未有的火熱，表明中國國內儲能市場快速增長勢頭強勁。
機構統計數據顯示，今年上半年國內儲能招標總規模超70GWh，同比增長約94%;儲能項目裝機規模達到14.4GW/35.1GWh，同比增長125%，且已達到去年全年裝機規模的近70%。分地區看，江蘇省的采購招標規模最大，達到8.6GWh。
從招標業主來看，中核集團項目招標容量規模最大，達7.7GWh，其中新華水電的集采就達到5.2GWh。此外，國家能源集團、中國華電集團、國家電投、中國能建等央/國企的采購需求量均位居前列。相關統計顯示，完成采招規模超1GWh的業主有18家。
從中標企業來看，中車株洲所以中標36個項目總規模3.5GWh名列第一，陽光電源、遠景能源、海博思創、融和元儲、許繼電氣、電工時代、采日能源等均排名靠前。電池企業如寧德時代、億緯鋰能、遠景動力、瑞浦蘭鈞、國軒高科等均斬獲大額訂單。
01
H1儲能系統及電芯招標規模前5名，合計需求超21GWh
電池中國注意到，今年上半年有公開報道的，排名前5的大規模儲能采購需求達到21GWh+，其中包含單個項目達4.35GWh的磷酸鐵鋰單體電池的采購需求。
今年上半年，規模最大的儲能系統采購需求是3月新華水電5.2GWh儲能系統集采項目，其中包括4GWh磷酸鐵鋰儲能系統和1.2GWh的全釩液流電化學儲能系統。從開標結果看，4GWh磷酸鐵鋰儲能系統集采部分有楚能新能源、中車株洲所、陽光電源、融和元儲、遠景能源、科華數能、湖北電力裝備、智光儲能、海博思創、瑞歐寶能源、新源智儲、中天儲能、天合儲能、億緯動力、運達能源等15家企業入圍。
采購規模排在第二位的是5月中國華電集團開啟的容量規模為5.1GWh的磷酸鐵鋰儲能系統集采。開標結果顯示：標包一為2h系統、4h系統各2.5GWh，共9家企業入圍，其中中標候選人共6家(海博思創、比亞迪、陽光電源、上海電氣國軒、東方電氣、華電科工)，中標備選人3家(國電南京自動化、平高集團、電工時代)。入圍價格范圍0.52元/Wh-0.61元/Wh，入圍均價0.56元/Wh。標包二為100MWh的1h儲能系統，共有2家企業入圍，其中中標候選人1家(平高集團)，中標備選人1家(國電南京自動化)。
中國能建于6月發布的預估總容量為5GWh的磷酸鐵鋰儲能系統集采，招標規模在今年以來的央企儲能系統集采項目中位列第三名。該項目目前暫未開標，電池中國將持續關注。
第四名是5月國能信控開啟的總規模為4.35GWh的儲能電芯集采項目，范圍為280Ah、314Ah儲能專用磷酸鐵鋰電芯，并要求訂單簽訂后10天內完成單體電池供貨。最終，標段一、二、三的第一中標候選人分別為瑞浦蘭鈞、中創新航、寧德時代，三個標段的第二中標候選人均為海辰儲能。
值得一提的是，在7月初，中國電氣裝備發布了總規模高達14.54GWh的磷酸鐵鋰電芯的采購公告，刷新了今年以來的儲能電芯采購規模的紀錄。此次招標中，314Ah儲能電芯需求達到11.1GWh，280Ah電芯約3.4GWh。這表明，大儲市場對314Ah電芯的需求正逐漸加大。
在位列第五的龍源電力1.5GWh液冷電池系統采購項目中，投標單價為0.46元/Wh-0.56元/Wh，標段一和標段二的第一中標候選人分別為格力鈦和國軒高科，第二中標候選人均為遠景動力。
此外，在年初開標的大唐2GWh儲能系統采購(招標公告在2023年12月發布，未統計在本次排名)中，中標人為中車株洲所、海博思創、比亞迪，中標單價為0.64元/Wh-0.69元/Wh。
從中標價格來看，上半年鋰電儲能系統的中標單價范圍為0.52元/Wh-1.64元/Wh，中標均價為0.69元/Wh。最低中標價出現在國家電投新疆塔城100MW/400MWh儲能系統采購項目中，中車株洲所以0.516元/Wh的單價中標該項目。
02
電池企業中標規模超5GWh
從電池企業的中標情況看，在規模較大的集采/框采項目中，包括中標規模明確及未公布中標人具體規模兩種情況，據電池中國粗略統計，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、遠景能源、國軒高科等中標規模均在0.5GWh以上，海辰儲能、欣旺達、楚能新能源等電池企業均有所斬獲。具體來看：
寧德時代預中標國能信控總規模為4.35GWh的儲能電芯集采項目標段三(1.35GWh)、入圍林源電力采購規模為1.4GWh的直流側框采項目全部6個標段;
億緯鋰能入圍新華水電4GWh磷酸鐵鋰儲能系統集采、中標中國電建中電建墨竹工卡100MW牧光互補復合型光伏發電項目儲能設備采購項目;
比亞迪預中標中國華電集團5.1GWh磷酸鐵鋰儲能系統集采標段一、入圍大唐2GWh儲能系統框采、在林源電力采購規模為1.4GWh的直流側框采項目中入圍全部6個標段;
遠景能源入圍新華水電4GWh磷酸鐵鋰儲能系統集采;
瑞浦蘭鈞預中標國能信控總規模為4.35GWh的儲能電芯集采項目標段一(1.55GWh);
國軒高科以0.56元/Wh的單價中標龍源電力600MWh儲能直流系統框采;
欣旺達入圍林源電力采購規模為1.4GWh的直流側框采項目2個標段;
中創新航預中標國能信控總規模為4.35GWh的儲能電芯集采項目標段二(1.45GWh);
楚能新能源入圍新華水電4GWh磷酸鐵鋰儲能系統集采、在林源電力采購規模為1.4GWh的直流側框采項目中入圍5個標段。
除了標明具體容量規模的采購需求外，電池中國注意到，在上半年央/國企開啟的儲能招標采購計劃中，還有“中石油新增一級儲能專用物資供應商新增準入項目”值得關注。原因在于，儲能作為新能源轉型的關鍵“一招”，各大央/國企都極為重視，對于儲能電池企業來講，能進入其供應鏈系統，意味著更多的市場機遇及更大的訂單量。
毫無懸念，能進入中石油供應鏈的新增電池廠商均為頭部企業。開標結果顯示，8家入圍的儲能電芯廠商分別為寧德時代、比亞迪、億緯動力、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、國軒高科、中創新航和遠景動力。此外，寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯動力4家電池企業還以集成商的身份，入圍此次中石油招標項目的儲能系統供應商名單。
03
儲能多元技術路線均有新進展
盡管在已投運的電化學儲能項目中，鋰電項目占比在95%以上，占據絕對的主導地位，但今年上半年，包括全釩液流電池技術、鈉電以及熔鹽儲能技術等在內的新型儲能項目招標、投運亦呈增長態勢。更長遠看，全釩液流電池、鈉電等技術或將有較為廣闊的成長空間。
比如在新華水電5.2GWh儲能系統集采項目中，包括1.2GWh的全釩液流電化學儲能系統;在內蒙古規模已超3GWh的儲能示范項目中，全部采用“鋰電為主+非鋰電為輔”的組合方式;中核匯能東樂北灘光伏配儲項目，建設規模為50MW/200MWh的全釩液流儲能項目并網投運;大唐湖北100MW/200MWh鈉離子新型儲能電站一期工程建成投運……
不過，從項目屬性來看，投運項目仍以科研目的為主導的示范項目和建設單位的示范驗證目的為主，基于商業化目的的項目目前尚少，因此其規模化落地尚“任重道遠”。