“兩年前，我們也喊出了‘領蜂600’口號，規劃了600GWh的電池產能，參與產能競賽。現在回頭來看，很多決策是有問題的，盲目的擴張導致巨大的產能包袱，現在我們進入了經營變革調整期，以改善盈利為目標，要跨越增長和利潤鴻溝。”日前，蜂巢能源董事長楊紅新在其供應商大會上如是表示。
2024年，在產能結構性過剩、融資變得非常困難和產業價格戰內卷加劇的背景下，整個電池產業鏈正在進行深度調整。
楊紅新表示，動力電池企業從2020年就已經開始洗牌了，預計到今年年底剩下的玩家不會超過40家，明后年仍然是加速淘汰出清的階段。
過去幾年，新能源汽車、動力電池、儲能產業快速發展，市場對于產品、技術路線的選擇處于探索論證階段，因而各家企業在產能布局、投資、技術迭代上非常快。然而，經過幾年的發展，動力電池業已經進入大工業化時代，大批量交付、高良率制造正在成為產業新特征，這也就要求產業從追求速度向追求質量轉變，追求規模向追求效益轉變。
在市場激烈洗牌的當下，活下去才有資格走向未來，并分享產業未來的紅利。
而處于第二方陣的動力電池企業如何活下去?蜂巢能源正在大刀闊斧地進行變革，通過一系列“減法”和“加法”，希冀在這一輪產業洗牌中走出去。
01
業務“瘦身”，蜂巢能源大膽做“減法”
背靠長城控股，同時，因其有著整車基因，在動力電池產品技術迭代和開創上更為大膽，作為動力電池新勢力，蜂巢能源自誕生伊始就受到了產業、社會資本和車企的廣泛關注。
在新能源產業快速發展的早期，蜂巢能源也進行了一系列的產業規劃，在上游材料、礦產、回收、AI智能等領域進行了廣泛布局，投資了近20家產業鏈生態企業。
面對行業的殘酷競爭，蜂巢能源今年確定了業務聚焦戰略，進行業務瘦身，對于競爭力低、增長率低、虧損的業務將陸續擇機退出，把主業聚焦到電芯、模組、PACK和BMS等電池核心業務上來。
除了砍項目，蜂巢能源的第二項減法是向精益生產轉變，通過技術、制造、采購來降本。據楊紅新介紹，蜂巢能源今年制定了全年制造成本改善目標，分階段、提良率、降報廢、提人效，包括降能耗、降庫存等措施。“我要每周拿出一半的時間去看人工成本、報廢率、良率、OEE、設備故障率、設備故障停機時間、庫存、庫存水位，大量的時間要投入到這些事情，非常辛苦，但是必須要做。”楊紅新談道。
此外，蜂巢能源還不斷優化組織結構，削減組織層級，提高組織效率。據楊紅新透露，目前蜂巢能源人事費用率正在快速降低，人均產出上半年提升了3倍，預計年底人事費用率可以降到行業標桿水平。
02
“加法”：夯實快充、高能BEV、PHEV產品競爭力
盡管今年蜂巢能源采取了減人增效的變革，但其研發任務、研發效率仍在持續增加，蜂巢能源仍在不斷加碼短刀、飛疊、PHEV電池、快充電池、固態電池及儲能專用電芯等領域的技術創新，不斷推出更具競爭力的產品，以應對市場需求變化。
在產品創新上，針對純電動汽車市場，蜂巢能源今年發布了5C磷酸鐵鋰短刀電芯，10-80%充電時間縮短至10分鐘，以及6C三元超充電芯，充電5分鐘，續航可高達500-600公里;針對PHEV市場，蜂巢能源推出了行業首款4C混動短刀電芯——“800V混動三元龍鱗甲”。至此，蜂巢能源的快充產品已經全面覆蓋2.2C至6C，并完成PHEV、EV等不同動力形式的乘用車車型覆蓋。
在固態電池的預研上，蜂巢能源發布了能量密度266Wh/kg的三元半固態電池產品，這是蜂巢能源綜合可量產搭載時間、成本和應用場景定義的首款產品，主要用于異形包大電量車型。
另外，蜂巢能源第二代短刀電池已經在鹽城實現大規模量產，并批量交付。第二代短刀磷酸鐵鋰電池能量密度超過190Wh/kg。
03
內卷下，電池企業的機會在哪里?
面對當下市場的激烈內卷和挑戰，電池企業正通過差異化優勢和戰略布局，尋找新的增長機會。
在楊紅新看來，目前海外、PHEV、HEV和800V將是接下來電池企業新的機會。
其中，從海外市場來看，目前東南亞、歐洲市場風險相對較小，電動化正在放量。目前，蜂巢能源泰國電池工廠已經投入運營，同時蜂巢能源電池海外出口也在快速增長。值得注意的是，相較于美國、印度，歐洲市場雖然目前風險較小，但歐洲現已全面進入到技術路線重新論證的階段，需要電池企業做好相關布局。此前，歐洲布局均為三元電池，但磷酸鐵鋰電池的成本優勢也已經引起歐洲車企的重視。此外，受成本較高、基礎設施欠缺等影響，歐洲電動化進展不如預期，HEV市場增長較快，對HEV電池需求也在放量。
其次，受比亞迪、問界、理想、吉利、長安、長城等車企的帶動，PHEV和增程市場快速起量，預計接下來兩到三年其在新能源汽車市場滲透率將達到50%左右，對PHEV電池需求有著可觀的增量。
再者，快充車型上量。目前，國內新能源主流車企均已布局800V快充車型，楊紅新預計未來三到四年，800V車型占比將快速提升，預計到2027年(其市場占比)可能達到30%。“大家在價格層面已經無法卷了，就開始卷配置。”楊紅新表示，未來幾年800V的配置將會下移，這就對快充電池需求起到較大推進作用，蜂巢能源已經從今年開始在PHEV電池領域全系迭代到2.2C快充性能，在行業率先實現“加量降價”。
盡管上半年市場壓力重重，但基于技術、產品競爭力的差異化打法和海外市場的前瞻布局，今年1-5月蜂巢能源營收仍同比增長了83%，今年上半年其動力電池出貨量約9GWh。不僅如此，蜂巢能源2024年上半年海外客戶出貨量占比達到了28.6%，客戶市場結構更加健康。