作為銷量超過500萬輛的全球第三大汽車市場，加速電動化的印度對動力電池的需求日益旺盛。預計到2030年，印度電動汽車市場規(guī)模將超過1500億美元(約合人民幣10880億元)，對電池的需求預計將達到260GWh。
今年以來，包括蜂巢能源、孚能科技、國軒高科、諾德股份、贏合科技等在內的眾多企業(yè)，接連斬獲來自印度企業(yè)的訂單或達成戰(zhàn)略合作，吹響中國電池產業(yè)鏈企業(yè)進軍印度市場的號角。
今年6月，蜂巢能源與印度電池廠商EXIDE簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在新電池研發(fā)、新客戶開發(fā)、產業(yè)鏈合作等多個領域展開深入合作。此前雙方簽訂協(xié)議，蜂巢能源將協(xié)助EXIDE在印度建設一期6GWh鋰電池工廠，預計2024年年底投產。
與此同時，材料廠商諾德股份也與EXIDE簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定諾德股份為優(yōu)先銅箔供應商。諾德股份擁有高端電解銅箔年產能12萬噸，核心產品為3.5-8微米鋰電銅箔、復合銅(鋁)箔、多孔銅箔等。
國軒高科則以技術授權的方式實現(xiàn)其印度項目落地。今年6月，印度電池制造商阿瑪拉·拉賈能源宣布，與國軒高科簽署協(xié)議，國軒高科將向印度合作方許可磷酸鐵鋰電池技術，支持建造電池工廠。此前，國軒高科還與印度實業(yè)巨頭塔塔集團旗下Tata
Auto簽訂協(xié)議，雙方合作在印度投資設立合資電池公司。
除此之外，今年5月孚能科技與印度新能源企業(yè)Ingar簽署動力電池戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞新能源乘用車、二輪車、換電等領域進行深度合作。今年7月，贏合科技與印度頭部電動車品牌客戶達成首次合作，并成為其鋰電前段設備的全球唯一供應商，將為該客戶5GWh量產線提供涂布、輥分設備。
01
超10000億元電動汽車市場
印度汽車制造商協(xié)會(SIAM)數(shù)據(jù)，2023年印度汽車銷量達到507.9萬輛，已經超過日本穩(wěn)居全球第三大汽車市場，僅次于中國和美國。另外，2023年印度摩托車銷售數(shù)量達到1707.5萬輛。《福布斯》認為，印度人均GDP遠低于發(fā)達國家水平，收入還有相當大增長空間，也意味著該國汽車市場有很大擴張潛力。
在電動化方面，印度電動汽車市場呈現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年印度電動汽車銷量達到81870輛，同比增長約114%。由于財政補貼對于需求的刺激，以及配套基礎設施的增加，機構預測2024年印度電動汽車銷量將會增長66%，超過13萬輛。
從中期來看，據(jù)印度國家研究院(NITI
Aayog)與美國落基山研究所(RMI)的一項研究報告，到2030年印度電動汽車在新車銷售中的細分市場滲透率將達到乘用車的30%、商用車的70%、公交車的40%以及兩輪和三輪車的80%。行業(yè)咨詢公司RBSA預測，到2030年印度電動汽車市場規(guī)模可能會達到1500億美元(約合人民幣10880億元)。
不斷加快的電動化步伐，讓印度國內對鋰電池的需求水漲船高。不過目前印度的電池主要依賴進口。數(shù)據(jù)顯示，2023年印度進口鋰離子電池總金額超過30億美元(約合人民幣217億元)。其中進口的鋰離子電池90%以上來自于中國，其次為韓國和越南。
據(jù)Modor
intelligence預測，印度電池市場規(guī)模預計將從2023年的167.7億美元(約合人民幣1217億元)增長到2028年的277億美元(約合人民幣2010億元)。根據(jù)印度國家研究院報告，到2030年印度對電池的需求預計將上升到260GWh。
02
日韓廠商虎視眈眈
除了中國廠商外，日韓等國際廠商也對印度市場虎視眈眈。今年4月，現(xiàn)代和起亞汽車與印度EXIDE簽署諒解備忘錄，旨在將其電動汽車用電池實現(xiàn)印度本地化生產，合作將專注于磷酸鐵鋰電池。
不僅如此，現(xiàn)代汽車還計劃未來10年內投資約3.25萬億韓元(約合24億美元)，其中包括在2028年之前推出六款電動汽車車型和充電站。起亞汽車計劃從2025年開始為印度市場推出經過本地優(yōu)化的小型電動汽車。
據(jù)報道，日本的松下去年8月曾經與印度政府高級官員進行了會談，考慮在印度建設一座電池制造工廠。新電池工廠或將建設20GWh/年的產能，若以每輛電動汽車配備50kWh的電池包計算，將可滿足40萬輛電動汽車電池配套。另外，越南電動汽車制造商VinFast也計劃在印度建立電池制造工廠。
03
印度本土廠商野心勃勃
值得注意的是，印度本土廠商對于電池制造也野心勃勃。去年6月，塔塔集團簽署一項建設鋰電池工廠的初步協(xié)議，擬投資約15.8億美元(約合人民幣113億元)，在印度古吉拉特邦建立該國首座鋰電池超級工廠。該工廠初始設計產能為20GWh/年，可配套40萬輛新能源車，后期擴建后可能會達到40GWh/年。
兩個月后，印度電池制造商國際電池公司去年8月宣布，將在印度建造一座價值10億美元(約合人民幣72億元)的電池廠，以生產其專有的棱柱形電池，“該電池比傳統(tǒng)的圓柱形電池包含更多的能量”。該工廠將于2025年開始生產，目標是到2028年生產10GWh的電池。
作為印度最大的電動兩輪車公司，Ola
Electric去年10月宣布完成320億印度盧比(約合3.85億美元)融資，資金將用于建立公司首座鋰電池工廠。今年6月Ola
Electric表示，預計2025年該公司的車輛將搭載其生產的電池。
除了電池制造，印度還謀求構建完整的電池產業(yè)鏈。據(jù)悉，Hindalco
Industries將投資80億盧比(約合9600萬美元)建立一家電池箔制造廠，以開拓印度日益擴大的電動汽車市場。該工廠將在印度東部奧里薩邦開業(yè)，計劃于2025年7月投入運營，每年將生產2.5萬噸鋁箔。
放眼全球，印度是除中國、美國、歐洲之外的最大電動汽車和電池市場，目前已經匯集了中國、日韓、越南、印度本土等多方勢力。不過印度市場營商環(huán)境有待改善，小米等中國手機廠商在印度被非法沒收資產的遭遇，應當引起中國電池企業(yè)警惕和重視。