電池中國獲悉，近日，包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色供電項目135MW/540MWh電化學儲能工程2個標段直流側(cè)采購項目開標。
開標結(jié)果顯示：浙江臥龍儲能以0.455元/Wh的單價中標規(guī)模為81MW/324MWh的一標段;中車株洲所以0.435元/Wh的單價中標規(guī)模為54MW/216MWh的二標段。
此次招標項目中，0.4元/Wh附近的中標價，顯示出儲能產(chǎn)業(yè)鏈的價格仍在繼續(xù)下探。
值得一提的是，此前，最低中標價的報價人同為中車株洲所，其在7月初開標的京能內(nèi)蒙古烏蘭察布300MW/1200MWh“風光火儲氫一體化”儲能電站項目儲能系統(tǒng)設(shè)備采購項目中，以0.495元/Wh的單價預中標1.2GWh儲能系統(tǒng)采購項目。彼時，4h系統(tǒng)的價格剛剛跌破0.5元/Wh，短短一個月的時間內(nèi)，4h系統(tǒng)的最低報價再次下降0.06元/Wh，跌至0.435元/Wh。
今年以來，儲能系統(tǒng)價格相繼跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，甚至走向更低，這也引發(fā)業(yè)界隱隱的擔憂，“低價內(nèi)卷何時休”的聲音不絕于耳。對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，“一定要降到足夠多的企業(yè)退出這個行業(yè)，或者需求增長能夠與產(chǎn)能規(guī)模相匹配，價格可能才會企穩(wěn)”。
目前，由于大儲占據(jù)了國內(nèi)近90%的市場份額，因此大儲領(lǐng)域是儲能企業(yè)的“必爭之地”。但一方面，電池和系統(tǒng)集成的價格一再下探，利潤被極致壓縮(甚至無從談起);另一方面，招標業(yè)主緊貼成本線的“最高限價”要求頻出，使得儲能企業(yè)“難上加難”。
01
中標價格“跌跌不休”
價格方面，儲能系統(tǒng)的中標價從今年年初的0.8元/Wh上下，到3月0.6元/Wh左右的水平，再到眼下低至0.4元-0.5元/Wh的價格區(qū)間，相較年初降幅已然超過40%。
機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月，2h儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為0.55元-0.75元/Wh，平均報價為0.62元/Wh，同比下降51.2%，環(huán)比下降6%;4h儲能系統(tǒng)報價區(qū)間為0.61元-0.62元/Wh，平均報價為0.61元/Wh。
整個上半年，2h系統(tǒng)和4h系統(tǒng)的平均報價分別為0.723元/Wh和0.653元/Wh;2h和4h儲能項目EPC的平均報價則分別為1.325元/Wh和0.740元/Wh。
與此同時，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，280Ah儲能電芯的理論成本約為0.33元/Wh。而當前280Ah電芯的均價為0.32元/Wh，314Ah電芯的均價則為0.35元/Wh。
據(jù)此來看，目前儲能電芯和系統(tǒng)的成交價格甚至低于大部分廠商的成本價格。
02
儲能招標項目中“最高限價”要求頻出
招標方面，電池中國注意到，繼上次中石油集團濟柴動力5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件框采中，對“儲能電池系統(tǒng)”及“314Ah電芯”提出最高限價要求外，近期又有兩個招標項目出現(xiàn)了“最高限價”的要求，引起了行業(yè)的高度關(guān)注。
一是南網(wǎng)儲能科技公司在7月18日發(fā)布的“2024年電池儲能電站(云南)構(gòu)網(wǎng)型電池儲能系統(tǒng)框架采購項目”中，提出最高限價26640萬元的要求。據(jù)悉，該項目規(guī)模為180MW/360MWh，根據(jù)最高限價，相當于投標單價限制在不超過0.74元/Wh。
此后，在7月25日，南網(wǎng)儲能科技公司就該項目做了澄清和變更，并對投標人提出的多項質(zhì)疑做了回應(yīng)。據(jù)擬參與投標人反饋的技術(shù)問題看，盡管不包括EMS，但價格對于多數(shù)企業(yè)來說仍然非常低。同時，也不難發(fā)現(xiàn)，當前儲能招標方的要求與儲能業(yè)內(nèi)一般產(chǎn)品技術(shù)路線水平存在一定的差異。
比如，該項目在電池單體技術(shù)性能方面的要求“必須為全新A品電池，不可使用梯次電池。電池單體庫存時間不超過1個月”。擬參與投標人提出由于項目規(guī)模較大，電池單體從生產(chǎn)到整艙發(fā)貨可能會超過1個月，并建議改為庫存時間不超過3個月，業(yè)主對此并未給予考慮，要求“按技術(shù)規(guī)范書要求執(zhí)行”。這意味著，對儲能企業(yè)高效的電池制造和系統(tǒng)集成能力提出了較為嚴苛的考驗。
再如，項目技術(shù)規(guī)范書要求“為保證單簇電池一致性，電池單體需按電池簇配組供貨，按不少于400只電池單體串聯(lián)成簇計算”，并提出若干具體要求。有擬參與投標人提出“若采用高壓級聯(lián)方案，400只電池單體串聯(lián)成簇，單簇電壓過高，級聯(lián)PCS無法選型，高壓級聯(lián)方案不適用，我司高壓級聯(lián)方案為312只電池單體成簇，招標人是否接受。”業(yè)主的回復則為“一致性控制要求請按技術(shù)規(guī)范書要求執(zhí)行，電池簇成簇設(shè)計由投標人自行設(shè)計。”
二是7月23日，中石油濟柴動力發(fā)布的5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件招標公告顯示，為配套130MW/260MWh液冷儲能項目，其采購招標不低于5MWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)電氣分部件，預算為13000萬元(含稅)，折合單價約0.5元/Wh。
要求方面，電芯要求不低于314Ah，單艙電池容量≥5MWh;交貨期要求自2024年9月15日至2024年10月10日每天交付10MWh;產(chǎn)品質(zhì)保5年。
由此看來，業(yè)主一方面對電池產(chǎn)品的技術(shù)、品質(zhì)、交貨周期等提出較高要求，另一方面“最高限價”又使得多數(shù)競標人或?qū)ⅰ盁o利可圖”，無限貼近甚至低于成本的限價，似乎成為了招標業(yè)主對儲能企業(yè)的“壓榨”。競標門檻被抬高的同時，不斷走低的價格，使得市場競爭尤為激烈，加快了落后產(chǎn)能的出清和行業(yè)“洗牌”的速度。
03
“真卷”卷的是硬實力
與停留在國內(nèi)繼續(xù)“卷價格”形成鮮明對比的是，在產(chǎn)品、技術(shù)、成本、效率等各方面具備“硬實力”的電池企業(yè)，除了在國內(nèi)備受大儲業(yè)主的青睞外，在海外也已“輕松”拿下GWh甚至10GWh級別的儲能大單，同時將獲得更高的利潤回報。利潤方面，有數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)儲能集成項目毛利率普遍低于8%，而海外市場則接近20%。
海外訂單方面，比如陽光電源與沙特ALGIHAZ簽訂規(guī)模高達7.8GWh的儲能大單，比亞迪、阿特斯、遠景能源等系統(tǒng)集成商今年以來均已手握超0.5GWh的海外訂單;電池企業(yè)方面，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、國軒高科等則分別簽下超15GWh、12GWh、8GWh、2GWh的海外大單。
這一方面說明，在全球范圍內(nèi)，更大規(guī)模的儲能市場需求已開始釋放，并且具備長期增長的確定性，誰能抓住更大的市場機遇，“實力”是關(guān)鍵;另一方面，于客戶而言，除了看重價格外，企業(yè)的綜合實力及品牌影響力所占比重已越來越高，“寧可貴一點，也要選擇更值得信賴的電池廠商”已成為共識。因為儲能電站是一項長期、重資產(chǎn)的投入，未來5年、10年，甚至更長時間，其能夠繼續(xù)存活，售后服務(wù)也才有保障可言。